马良领了将领，随即前往上庸，去会面上庸的主将。
与历史上不同的是，上庸的主将并不是刘封，而是魏延。
当日在汉中，刘备虽然器重魏延，甚至想在夺取汉中之地后，令他镇守汉中，但不想魏延在汉中之地，却屡屡败北与庞德，赵云，袁尚等人之手，诚可谓是丢了巨大的颜面，真可谓是不给刘备长脸。
魏延这般败绩，刘备纵然想重用与他，令其坐镇汉中，只怕诸人也是不服，于是汉中打下来之后，刘备还是令其弟张飞坐镇汉中，而魏延，刘备思来想去，则是命其拒守上庸之地。
上庸地居山城，可地理位置却极其重要，同时，也是西蜀和荆州交接的要地，因此派遣魏延镇守，却是正和其意。
刘备以为派遣魏延是重用，但在魏延的心中，这似乎却是因为自己在汉中屡屡败绩的惩罚，自己在汉中的表现已经令刘备失望，因此才将自己配到了这上庸山城之地。
魏延前往上庸上任不久，在荆州被关羽一顿贬斥侮辱的孟达，也在他的驱赶下，回到了西蜀，并被刘备配至此，辅佐魏延。
于是乎，这上庸之地，成为了两个大怨种的偏安之地，魏延和孟达哥俩壮志难酬，天天蜗在府里喝酒买醉，郁郁而不得志。
然而也就是在这个时候，身为关羽使者的马良，在廖化的保卫下，披星戴月的赶到了上庸，房陵等地，恳请魏延和孟达兵相助。
魏延接到了马良所持的关羽亲笔书信后，令其暂时前往驿馆歇息，随后急忙召孟达前来商议。
前番孟达被袁尚设计驱往荆州，被关羽一顿蔑视侮辱。后回西蜀后，更是因关羽之故，而遭到刘备的轻用，派往其来上庸做魏延的副手，可谓心中痛恨关羽至极。
如今见那个自高自大的关羽也沦落到了失去荆襄九郡，被袁尚和孙权等人逼迫的走投无路的地步，孟达心里头这个爽啊，差点就没把自己捂在被窝里乐屁了。
当然，乐屁归乐屁了，孟达还是得表现出一幅沉重的模样。
听完了魏延的描述。孟达沉默了半晌，长叹一声，道：“关将军坐镇荆州，麾下荆州兵马不下二十余万，且兵精粮足，诚可谓是我军战力最强的一支雄师，而上庸房陵三郡，所拥之兵不过是一旅偏师，自顾尚且不暇。如何能救关将军？况且对方若也是一支偏师也就罢了，可是袁尚此番与关将军对战的兵马，皆是中原与河北的雄厚主力，而东吴孙权。也是出动了以周瑜，鲁肃等江南精英齐集的强军，仅是一方，就远非我等所能抗衡。如今两方齐出，我等若去，岂不是自寻死路？”
魏延闻言。点了点头，道：“子度之言，我也明白，只是关云长乃是主公义结金兰的生死兄弟，我若是不救，只怕于情于理都说不过去啊。”
孟达闻言长叹道：“将军光想到情理，却想没想过，你现在自身的立场？”