许百年前，天下正道间以千佛塔、玄真派、听雨门、三大派为龙首。可那时的三大修真正派虽显赫风光，却不知暗地里有魔道蛰伏，暗怀梗侧之念，其时魔教唐山与门中为争教主之位，导致魔教内部四分五裂，唐山时怀复出之念，却因麾下实力不足，时机难遇而蛰伏总坛。
不过这也正给了世间正道喘息。时南荒十万大山之内有墨门尚隐于世。墨门源于墨家，以兼爱、非攻之主旨济世人于水火之中。门下弟子虽少，但修为高绝之士出类拔萃。可当世间一流隐世宗门。时当墨迟长老掌管墨门，英杰辈出，当有两人为先。
其中之一，为墨门正统传人墨无轩。墨无轩修为高深，精擅墨家剑道机关之术。更兼其为人光明磊落，广受敬爱。是以墨迟长老视墨无轩为墨门传人。而另一人，则是出自墨家外门的林皓天。
林皓天非墨门正统，其人无父无母，于十万大山中流浪被墨迟长老收入门中。自入墨门后，林皓天修炼勤奋刻苦，修为精进一日千里。就连墨迟长老也对林皓天的进境望而却步。但是，墨门正统，从古到今皆是只属墨家传人。林皓天出于外门，因此并不受墨迟长老如何喜爱。
墨迟见林皓天自投门下后，修为日渐精强，但恐墨无轩日后继任掌门，发扬大业后此人会横生事端。当即常与林皓天言墨门水浅，不足以养蛟龙。令皓天自投别处大展宏图。而林皓天只感师尊教导恩情，发誓守护墨门，不生他念。墨迟长老才勉强令他留下。
忽一日，皓天与师兄墨无轩出游南离之山，于荒野山辟之处遇一女子身受危险，她被南荒妖兽岩熊袭击。性命危在旦夕之间。她拼起最后的希望眼望林皓天，那一眼的对视，足令林皓天为之醉心。所谓一见钟情，自是如此。
皓天素有正义之念。见那女子将欲丧生于恶兽口中，当即拔剑向前，刹那间剑光吞吐，横生数丈光焰。将那将欲噬人的岩熊立斩于剑下。
林皓天收剑入鞘，回首看时，却见师兄墨无轩已扶起了那女子。那女子受惊吓不轻，识海中三魂难守，七魄欲离。已危在旦夕之间。
林皓天见她如此，不免手足无措。只觉得那女子遭遇危险之时，看他的眸光甚是悲戚，只希望自己能够救她一命。可此时这女子将欲撒手尘寰，这令他如何承受？念及于此，林皓天咬紧牙关，将她背起返回墨门，
师兄墨无轩见他不顾一切也要救这个女子，便随他一同跪在师尊面前，求师尊出手救她一命。林皓天感激的看着他。从皓天刚入墨门开始，正统弟子尽都疏远他这个外人，唯独师兄墨无轩待他最好。现今，他唯独希望师尊能救这个女子一命，便是要他怎么样都可以……
“此女悲戚将绝，又受岩熊惊吓，三魂失守，命在昼夜之间。世间更无法可救了……但是，相传在南荒十万大山，观月古洞处有一物，乃是月华之泪，流于石上。传说中号为宁魂神水。如有三滴神露喂她饮下，那她将欲离体的魂魄，便可自此安定，复原如常。”墨迟长老对二弟子言道。