“所以你认为毁灭的日子已经结束了？对么？”地底半兽人首领看着索林大笑了起来，然后转身对一个手下命令道“马上通知苍白半兽人，就说这笔奖金归我了。”
得到命令的地底半兽人将事情记录在了木板上，狞笑着，通过索道离开了这里......
与此同时，和半兽人一起跌落到谷底的比尔博也渐渐苏醒了过来，比起受伤严重已经丢了半条命的半兽人，比尔博显然幸运得多，只是一些不太严重的皮外伤，他缓缓的睁开了眼睛，看见了不远处奄奄一息的半兽人，就在比尔博想要爬起来的时候，一个瘦小的身影从黑暗中爬了出来，看上去就像是一只没了毛的猴子，他径直爬到了半兽人的身边，一边嘟囔着什么，一边捡起了地上的石块对着半兽人的脑袋狠狠地砸了过去。
“可恶的半兽人，虽然瘦了点儿，宝贝，总比没得吃要好。”小东西一边嘀咕着，一边抓起将不再动弹的半兽人的两只脚，往黑暗中拖了过去。
比尔博被吓得一动也不敢动，等到那瘦小的身影消失在黑暗中后，他才爬了起来，精灵匕首上微弱的亮光在黑暗中很是显眼，比尔博很快就拿到了他的武器，借着武器微弱的蓝光，他看到刚才那个小东西出现的地方落下了一枚戒指。
比尔博好奇的看着那枚戒指，脑海里似乎有一个声音在不停的跟自己说捡起它，比尔博毫不犹豫的捡起了戒指，放进了自己的口袋，这是黑暗中又传来了那个小东西的抱怨声，好像在和谁争吵着什么。“一点儿也不好吃，全是骨头，宝贝儿，根本就没有肉。”“闭嘴，先把皮剥了，从头开始吃。”
“冻得手冰凉，冻得脚冰凉，岩石和石头，就像是骨头，没有一点儿肉！”小东西嗓音嘶哑的唱了起来，那声调简直和半兽人们有一拼。
比尔博握了握手里的精灵匕首，壮起胆子顺着声音的方向摸了过去，很快就看到了正在撕咬着半兽人的小怪物，没有其他人，只有他自己，没死透的半兽人被撕咬给痛醒了开始挣扎起来，又被小怪物用石头砸了几下，然后彻底的没了生息，而比尔博的精灵匕首上的光芒也消失不见了。
“是谁在那里？”小怪物似乎察觉到了什么，转过头，冲着比尔博的方向问道。
比尔博连忙躲了起来，紧握着武器，大气也不敢喘，过了一会儿都没有在听到小怪物的动静，比尔博又悄悄地往那个方向看了一眼，却惊讶的发现小怪物的身影不见了，意识到不妙的比尔博紧张的戒备起来，小怪物在它的上方忽然跳了下来。
“我的天啊，我的地啊，宝贝儿，好大的一块儿肥肉。”小怪物看着比尔博流出了口水，肚子里还不停地发出咕噜的声音。
“退后！给我退后！我警告你，不许靠近我！”比尔博将精灵匕首抵在了怪物的脖子上，一脸紧张的说着。
“他拿着精灵的武器，可他又不是精灵，啊，他不是精灵，那他是什么呢，宝贝儿？”小怪物后退了几步，自言自语着，然后对着比尔博问道“你是谁？”