“你说的那个他，是你那位朋友么？”比尔博继续追问着。
“当然是，除了他还能有谁呢？要知道，不是任何人都能独自在这种危险的地方生活下去的，”甘道夫想了想，对比尔博以及身后的矮人提醒道“我那位朋友非同寻常，一会儿当我介绍他的时候，你们都必须保持礼貌才可以，我想，我应该慢慢地介绍你们，一次最多两个人，记住，你们必须千万小心不要惹恼他，否则天知道会发生什么事情，他生气的时候可是很吓人的，但是也不用太高担心，如果你们能够得到他的好感，他就会是一个十分慷慨的好人，当然，我还是特别提醒你们一下，他很容易生气。”
“你刚刚说的是我们要去见的人么？”“关于我们一会儿要注意什么，你能不能再说的详细一点儿？”“难道就不能换一个不是那么暴躁的人么？”没有听到甘道夫和比尔博之前的谈话，矮人们纷纷靠了过来问着。
“是的，我觉得我已经说的很详细了，不，我不能。”甘道夫一口气回答了矮人们的三个问题，“当然们如果你们想对我那位朋友有更多的了解，我可以告诉你们，他叫做比翁，非常强壮，是一个换皮人。”
听到甘道夫最后的那一句介绍，比尔博忽然觉得有些害怕起来，忍不住惊呼着“什么是换皮人？就是那种专门剥动物皮毛换钱的人么？”
“天啊，不，不，不，不是那样！”甘道夫有些头痛的解释着“巴金斯先生，千万不要用再表现你那愚笨的小脑袋了，我郑重的敬告各位，只要你们在他活动的方圆百里之内，就千万不要提什么毛皮商、地毯、剥皮、皮裘这类和皮毛有关的要命的词句！”
在深深地地瞪了比尔博一眼后，甘道夫继续说道“他是个换皮人，是说他会更换外皮，改变自己的形态，有时候他是只大黑熊，有时候他是个强壮的黑发男子，拥有和火腿一样粗的手臂和浓密的黑胡子，嗯，我只能告诉你们这么多，这应该就够了，关于他的来历，有人说他是远在巨人到来之前，住在山中的那些古代大熊后代，也有些人说，他是在史矛革或者是其他恶龙来此之前，就落地生根的初代人类的子孙，甚至那些半兽人都是稍后才从北方来到这些山脉中的，事实是怎么样的，我自己也不太确定，但我认为最后一个猜测比较正确，你们也最好不要去询问他，他可不是那种会耐心回答问题的人。”
甘道夫也很久没有见到过他的这位换皮人朋友了，所以在提起他的时候，不免陷入了回忆多说了两句。
“反正，他居住在前面的橡木林中，盖了一栋高大的木屋，还以人类的外型，饲养了很多几乎和他一样有着惊人体型的牛羊马匹，当然了，他饲养那些动物并不是为了吃它们，同样的也不会去猎杀或是捕食野生动物，实际上，他还养了许多许多凶猛的野蜂，大多数时候，他都是靠着乳酪和蜂蜜过活，我曾经又一次看到他在晚上孤身一人坐在卡洛克上，望着月亮朝向迷雾山脉西沉，我还听见他用大熊的语言嚎叫道：‘终有一天他们将会败亡，我将回归！’也就是因为这样，我曾经才会认为他是来自于山中的......”说着说着，甘道夫忽然停了下来，陷入了思考之中，因为他刚刚不由自主的想到了留在瑞文戴尔的泽拉斯，忽然对于比翁的来历又有了一个新的推测。