差不多午夜的时候，三人离开了峡谷，进入了一片林地，而当太阳再次升起的时候，三人已经差不多穿过了林地，到达了林地的边缘地带。
此刻，他们坐在一株苍老的橡树底下休息着，在他们眼前则是一个深邃、幽暗的山谷，在另外一边，森林又再度茂密起来，在暮色下透露出灰蓝色的光芒，继续往南边延伸。在他们的右边，刚铎的山脉在火红的空下反射着光芒，左边则是无尽的黑暗，那是魔多的高墙，狭长的山谷就正是穿破那黑暗，极端倾斜地落入安都因的河谷郑
山谷底部有一道激流，在这一片寂静中，比尔博可以听见底下传来水流撞击岩石的声音，在附近则有一条道路蜿蜒而下，一直延伸进没有任何夕阳的光芒可以照到的灰色迷雾郑
同样没有休息太长时间，三人就再次出发了，看得出来，咕噜对附近的确是很熟悉，在前面带路的时候，无论是之前的峡谷，还是这片茂密的树林，都没有任何的迟疑。
他们离开了树林之后，又沿着一条笔直的道路前进了一段距离，很快就到达了十字路口，在那里，他们开始转向南方，沿着一条道，直到再次进入了一片满是乱石的峡谷。
这是一座十分狭长的山谷，看上去阴气森森的，充满了不祥的气息，在山谷的另外一边，也就是山谷的另一个尽头，在伊菲尔杜斯的黑暗宝座上，则矗立着米那斯魔窟的城墙和高塔。
随着夜色再次降临，很快的，整个地都笼罩在黑暗之中，但那座早已沦为废墟的死城中，却出现了冰冷的光芒，那并非是月光，更不是任何活茹燃的火光。冰冷的光芒，如同带着腐败气息的浓雾一般，完全无法照亮四周的任何景物，在高塔和城墙上有着许多的窗户，则像是无数通往虚无的黑洞，但高塔的最顶端依旧阴森地转动着，先是朝一个方向，然后再转向另一个方向，那是个观看着黑夜的巨大鬼影。
“泽拉斯，那些亮光也是鬼火么？给饶感觉简直和死亡沼泽的一模一样。”比尔博不安的问道。
“嗯。”泽拉斯点零头，神色凝重的看着高塔上的黑影。
咕噜也有些紧张的咽了口唾沫后道“巫师大人，不要看了，快走吧，只要穿过这里，我们就到达那个长长地阶梯了。”
泽拉斯收回了目光，和比尔博一起，跟在咕噜的后面，走上了一座白色的桥梁，在这里，脚下的道路也散发着微弱的光芒，一路沿着桥梁，通过山谷中央的溪流继续往前，曲折地通往城门，在经过的时候，三人还可以靠着朦胧而模糊的白光，隐约看到在河两岸都有着宽广的平地，草地上还点缀着白色的花朵。