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所有观众都知道，恩尼斯和杰克坠入了爱海，他们相爱了。他们在宿营地粗暴地厮打着，但随后却又热情似火地吻到了一起。生活平淡，却充满了美好。
这一切，都被农场主乔一阿桂尔看在了眼里他是为了通知杰克家里出事才来山里的，他那充满鄙夷的目光，不仅是他个人的想法，更是这个社会的想法。
暴风雨来临，季节xing放牧被迫提前结束，恩尼斯和杰克在断背山上最美好的一个夏ri假期就要结束了。茫然的恩尼斯不知该如何是好，他也分不清楚，自己到底是在担心下山之后没有足够的钱和艾玛结婚，还是在遗憾即将和杰克的分离。
杰克为了让恩尼斯放松心情，拿着套马索和恩尼斯开起了玩笑，不想玩笑却擦枪走火。杰克一拳打破了恩尼斯的鼻子，鼻血浸满了恩尼斯白sè格子衬衫的袖口；愤怒的恩尼斯找到了情绪的宣泄口，还了杰克一拳，让杰克那件牛仔蓝的衬衫之上也布满了滴滴血清。
离开了断背山，恩尼斯修好了杰克的拖车，他说“我不敢相信我把那该死的衬衫留在了山上。”
杰克走下车，双眼凝视着恩尼阶“明算夏天你还会回来吗？”恩尼斯说应该不会，因为他要和艾玛结婚，所以他可能要去农场找一份固定工作。杰克说，如果他没有被应召入伍的话，他可能还会过来。但恩尼斯没有任何回应。他们都知道，也许这一次离别，就是永远的离别了。
杰芦从车后镜里看着恩尼斯的身影越来越小，越来越小，眼神里满是不舍。恩尼斯目送杰克的车子离开之后巨大的悲伤猛然袭来，他蹲在墙角不断地干呕，但却吐不出来任何东西，也流不出眼泪。痛苦在他的五脏六肪焚烧，却找不到一个宣泄的出口，恩尼斯愤怒地挥拳砸向了墙壁。这种没有眼泪的痛苦，在怀俄明州干净明亮的天空之下，随着吉他的弦音，悠然回响。
断背山那个美好的夏天已经成为了过去，下山之后的恩尼斯和艾玛结婚了，并且很快就有了孩子。第二天夏天，杰克重新回到了乔-阿桂尔这里来寻求工作可惜的是，恩尼斯没有出现，而乔一阿桂尔自然是知道杰克和恩尼斯的“秘密”用一介“滚”赶走了杰克。
恩尼斯的生活陷入了无限的疲倦，两个女儿、一家子的生活压力让恩尼斯疲惫不堪，他甚至没有办法给家人在城里提供一个住所，只能住在郊区。只是，他在与艾玛欢好的时候还是习惯xing地把妻子翻过来，从后面进入。
杰克的竞技牛仔生活并不顺遂，他尝试在寻求新的男朋友，但可惜在那今年代并不顺遂之后他遇到了露琳‘农场机械大亨的女儿。他们“相爱”了，并且顺利结婚了。很快，杰克也有了一个儿子。不过比起恩尼斯穷困潦倒的生活杰克因为岳父的富裕，生活倒并不困难。
四年的时间很快就过去了，恩尼斯平静的婚姻生活因为杰克从远方寄来的明信片而被打破了，面对艾玛的疑问，恩尼斯用“钓鱼伙伴”来为杰克做了定义。很快就到了杰克预订要来看恩尼斯的那天。